艾肯半年報正式出爐 2020上半年中央空調市場下滑14.9%

  原創   2020-7-29   艾肯空調制冷網/楊帆

說明:

本報告的數據統計范圍為中國中央空調企業2020年上半年(2020年1月1日-2020年6月30日)稅前的出貨金額。數據統計的區域為中國大陸市場,港澳臺地區的中央空調出貨金額并不包含在內。同時在區域劃分上,依照慣例將全國市場(除港澳臺)劃分為七大區域,分別為:華東(江蘇、浙江、上海、安徽)、華南(廣東、廣西、福建、海南)、華北(北京、天津、山東、河北、山西、內蒙古)、華中(湖南、湖北、河南、江西)、西南(四川、重慶、云南、貴州、西藏)、西北(陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆)和東北(黑龍江、吉林、遼寧)。

本報告中的產品研究對象主要為市場主流產品,包括:離心機組、螺桿機組(風冷螺桿機組、水冷螺桿機組、螺桿式水地源熱泵機組)、溴化鋰機組、模塊機組、末端、多聯機組、單元機組、兩聯供機組以及其它產品,不包括零配件業務、自控類產品和售后服務部分。同時需要特別提出的是,本報告中所涉及的產品不包含包括煤改電在內的空氣能熱泵熱水器產品,本報告中涉及的企業出貨金額均為已剔除空氣能熱泵熱水器銷量后的數據。

根據國家統計局網站消息,初步核算,2020年上半年國內生產總值456614億元,按可比價格計算,同比下降1.6%。分季度看,一季度同比下降6.8%,二季度增長3.2%。分產業看,第一產業增加值26053億元,同比增長0.9%;第二產業增加值172759億元,下降1.9%;第三產業增加值257802億元,下降1.6%。從環比看,二季度國內生產總值增長11.5%。

總的來看,2020年上半年我國經濟逐步克服疫情帶來的不利影響,經濟運行呈恢復性增長和穩步復蘇態勢,發展韌性和活力進一步彰顯。同時也要看到,一些指標仍在下降,疫情沖擊損失尚需彌補。當前全球疫情依然在蔓延擴散,疫情對世界經濟的巨大沖擊將繼續發展演變,外部風險挑戰明顯增多,國內經濟恢復仍面臨壓力。

一場突如其來的疫情不僅影響了GDP的增長,也會中央空調行業造成了深遠影響。根據艾肯空調制冷網的統計,由于疫情的影響,2020年上半年全國中央空調市場整體容量同比下滑14.9%,呈現艾肯空調制冷網有報告統計以來最大幅度的下滑。在此之前,全國中央空調市場僅在2009年、2015年和2019年出現過小幅下滑。從近五年中國中央空調容量增長率一覽表也可以看出,國內中央空調市場增長率至2017年達到一個峰值后,在2018年、2019年和2020年上半年呈現持續下滑的態勢。但是,在2019年底業內對國內中央空調行業市場前景展望的普遍觀點也是市場有可能繼續呈現小幅下滑,疫情的影響無疑加劇了市場下滑的趨勢。(見圖1)

中央空調行業各個細分市場中,受疫情影響最大的當屬家裝零售市場,因為控制疫情,小區基本上在一、二、三月沒法施工安裝,大部分工程項目同樣如此,導致國內中央空調市場在2020年第一季度出現了較大幅度的下滑。到了第二季度,由于疫情的緩解人員可以流動后,國內中央空調市場開始出現反彈,無論是家裝零售市場還是工程項目市場環比都出現了較大幅度的增長,但是由于第一季度實在下滑太多,導致整體市場仍然在2020年上半年出現了14.9%的下滑?v觀2019年度中國中央空調市場,主要表現出以下幾方面的特征:

一、疫情是造成上半年市場下滑的主要原因。疫情造成的長達一兩個月的企業停工、項目停止、小區禁入是造成2020年上半年國內中央空調市場的主要原因。2020年上半年可以分為兩個階段,第一個階段基本上是第一季度,因為2020年春節較早,再加上在春節前就爆發了疫情,隨后2月份基本上處于封閉狀態,3月份陸陸續續開工但還是禁止人員的大規模流動,導致企業在2020年第一季度基本上都出現了較大幅度的下滑。第二個階段為第二季度,市場雖然有所恢復,但報復性反彈并沒有出現,只是把原本應該在第一季度完成的項目集中在第二季度體現,因此盡管第二季度有所增長,但綜合整個上半年,整體市場仍然出現了一定程度的下滑。

二、家裝零售市場的低迷加速了整體市場的下滑。在2010年之后,國內家裝零售市場開始呈現爆發式的增長,并一直持續到2017年至2018年。從2018年開始,家裝零售市場開始步入緩慢下行的軌道。疫情導致的小區封閉加劇了家裝零售市場的下滑,同時,各地的房地產市場調控和精裝房的增加,也對家裝零售市場的整體容量增長造成了影響?梢哉f,在2020年上半年,基本上所有有家裝零售業務的企業都出現了下滑,根據艾肯空調制冷網的統計,家裝零售市場的整體下滑幅度超過20%。從2020年開始,國內家裝零售的模式也開始出現變化,在一段時間內,直播成為企業或者經銷商獲取客戶資源的主要方式。隨著消費模式的改變,電商也正在成為各個家裝零售企業發力的主要方向之一。

三、相對零售,工程項目市場表現略好一些。如果把2020年上半年的市場分為家裝零售市場和工程項目市場兩大類的話,家裝零售市場的下滑幅度超過20%,但是工程項目市場的表現則要略好一些,其下滑幅度大約在10%左右。工程項目市場存在周期性,受疫情的影響相對小一些,尤其是工業領域,受疫情的影響更小。與此同時,各個地方都在加大對基礎設施的投入,相應的也對以離心機、螺桿機、末端等為代表的冷水機組產品提供了市場空間,后期這一市場還將繼續發力。相對而言,同樣受疫情影響中小項目就增長乏力,特別是娛樂、餐飲等行業受影響較大,這將對風管機、模塊機等產品市場造成影響。

四、醫療凈化、精裝修樓盤配套等行業成為2020年上半年為數不多的亮點。2020年上半年,當春節后其它企業都不允許開工的時候,與醫療凈化相關的企業已經提前開工進行醫療凈化類設備的生產。從最開始的“小湯山”醫院,到口罩廠,再到核酸檢測室,整個2020年上半年,各地對醫療凈化類設備的需求一直存在。因此有醫療凈化設備的企業在2020年上半年的日子相對好過一些。同時,精裝修樓盤配套市場的增長得以延續。這也是家裝零售市場出現下滑的原因之一。如今不僅是一線城市,二三線城市的精裝修樓盤也在大量增加,這也意味著對家用中央空調產品需求的增加,當然其競爭也更為激烈。

五、磁懸浮和兩聯供產品熱度持續。盡管2020年上半年市場容量是下滑的,但細分到各類產品也不乏亮點 ,其中,磁懸浮離心機和兩聯供產品是今年上半年表現最好的兩類產品,也延續了原本就保持著的市場熱度。隨著節能減排理念的深入,磁懸浮離心機一直是冷水機組市場的熱門產品,其在小冷量段和改造市場中有著無可比擬的優勢,也是一些原本沒有離心機產品的企業進軍離心機市場的首選,在最近幾年獲得了快速增長并在2020年上半年得以持續增長。兩聯供產品則由于能夠兼顧制冷制熱以及節能性受到消費者的關注,并在最近幾年的市場中處于快速增長階段,盡管2020年上半年家裝零售市場出現下滑,但基于兩聯供產品渠道經銷商數量的劇增和空氣源熱泵專業品牌的加入,使得2020年上半年兩聯供產品繼續保持了增長。

基于以上的市場特點,幾乎所有中央空調企業在2020年上半年都出現了不同程度的下滑,僅有及個別的企業出貨量有略微的增長。從艾肯空調制冷網長期監測的主流品牌的市場表現來看,品牌之間的格局已經相對固定,很難用半年或者一年的時間去改變。因此,盡管它們在2020年上半年市場表現各不相同,但是它們之間的品牌格局并沒有發生大的變化,在疫情影響下,品牌在2020年上半年不出現下滑或者少下滑已屬優異。為了便于對比和區分,我們在2020年上半年的報告中將這些品牌分為國產品牌和外資(合資)品牌,并分別按出貨額大小作出定位圖。(見圖2)

國產品牌陣營中,我們把格力、美的、海爾歸為一檔,這三個品牌,無論是市場規模還是品牌影響力,都要超過其它國產品牌,海爾表現較好,出貨額對比去年同期還出現了小幅度增長。其中,格力在小多聯和風管機方面占據一定優勢,而美的在大多聯方面占據一定優勢,在冷水機組領域,三個品牌在離心機領域表現都較為優秀,在國內多個領域的重要項目中都有它們的身影,此外,海爾在磁懸浮離心機領域中表現搶眼,在該領域中占有率能夠超過50%。

我們把海信、天加、酷風這三個品牌也歸為一檔。海信在多聯機領域每年都有較大幅度的增長,2020年上半年海信更是加大了對冷水機組產品的投入,其中包括離心機產品。天加則以末端、凈化產品和多聯機見長,收購磁懸浮品牌SMARDT后,天加也加大了在離心機市場的投入?犸L原本是美的集團家用空調事業部經營單元機的一個產品系列,自從獨立成為一個單獨的品牌后,依托美的集團家用空調渠道取得了爆發式的增長。

接下來,我們把志高、國祥、申菱、盾安、同方、遠大、雙良歸為一檔,2020年6月,志高暖通發布了兩個新的品牌,其中GCHV作為專業工程品牌,GIWEE(積微)將專注于電商領域,而志高中央空調品牌還將繼續使用。國祥在2020年上半年得益于凈化類產品的需求而獲得了一定的增長,是為數不多的在2020年上半年取得市場增長的品牌。申菱、盾安、同方則在各自的領域內經營,疫情盡管有所影響但影響不大。遠大、雙良主營溴化鋰機組,主要針對工業領域,2020年上半年受疫情影響并不大。

奧克斯、科龍、雅士、TCL、揚子、長虹、臺佳、瀚藝、貝萊特、格瑞德、必信等品牌也被我們歸為一檔。它們中或者主營多聯機、單元機等氟系統產品,或者主營離心機、螺桿機、模塊機等冷水機組產品?傮w而言,除了雅士得益于凈化類設備需求增加外,其它品牌或多或少都受到了疫情的影響。

外資(合資)品牌中,由于中央空調市場中多聯機的銷量遠超冷水機組,因此我們把大金、日立和東芝歸為一類。這三個品牌的銷售以多聯機產品為主,單元機產品為輔,而且三個品牌在家裝零售市場也處于外資(合資)品牌的前三位。2020年上半年,由于家裝零售市場的下滑,三個品牌都受到了一定程度的影響,其中,東芝的表現更好一些,其整體銷售規模在2020年上半年實現了微增。

我們把約克、麥克維爾、開利、三菱重工海爾也歸為一檔。前面三個品牌主營冷水機組,在2020年同樣受到了疫情的影響。但是值得一提的是,三個品牌在近幾年花大力氣推廣的兩聯供產品在2020年上半年繼續保持了增長的態勢。三菱重工海爾則主要以多聯機產品銷售為主,得益于提前布局在2020年上半年受到的影響并不大。

接下來,我們把三菱重工、三菱電機、特靈、頓漢布什、EK、荏原、LG、三星、松下、約克VRF歸為一類,其中,三菱重工、三菱電機、三星、約克VRF以多聯機產品銷售為主,且有相當比例的家裝零售業務,因此在2020年上半年也或多或少受到了疫情的影響。特靈、頓漢布什、荏原則主要經營冷水機組產品,其中荏原在溴化鋰行業占據領導地位,頓漢布什訂單有所減少但出貨有增長。EK、LG和松下都是冷水機組和多聯機都占一定比重的品牌,2020年上半年也沒有特別突出的表現。

克萊門特、江森自控日立萬寶空調、富士通、威能、博世、美意、歐威爾等外資(合資)品牌也被我們歸為一檔。它們在市場中有各自擅長的產品領域,并在某些領域有相對突出的表現,2020年上半年的市場使它們沒有更好的發揮空間,也就不再贅述。

在區域層面,通過與2019年度各大區域占有率的對比可以看出,華中、華北和東北這三個區域受疫情的影響最大,導致其區域市場占有率均有所下滑,尤其是北京,受到二次疫情的影響。其中,華北區域占有率為17.0%,華中區域占有率為13.4%,東北區域占有率為2.1%。此外,西北區域占有率也有下滑,其占有率為3.3%。華東、華南和西南三個區域的占有率則略有提升,其中華東區域占有率為38.6%提升最大,華南區域占有率為15.5%,西南區域占有率則為10.1%。(見圖3)(楊帆)


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